Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и ощущение скорого разгрома нацистской Германии уже в воздухе. Но этот настрой омрачают череда дерзких и беспощадных убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. И всегда на месте преступления они оставляют портреты своих жертв. За эти рисунки и беспримерную жестокость банда получила прозвище «Мертвая голова», а ее предводителя стали называть Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они погружаются в дело, тем больше понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит выяснить. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из следователей сам оказывается под подозрением.
