Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе и очаровывается скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной во дворец перебираются ее завистливые сестры и мачеха, получившие нежданную милость.
Однако, вместо благодарности, родственницы строят коварные планы. В отсутствие царя они искажают переписку, очерняя в его глазах Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего решения, но это письмо также оказывается подменено. В итоге царицу с наследником заключают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на гибель.